H1动力电池TOP 10企业“解码”


admin| 更新时间:2020-07-14 21:07|点击数:未知

  提要

  上半年装机量TOP 10企业挨次为宁德时代(300750)、LG化学、比亚迪(002594)、中航锂电、国轩高科(002074)、松下、亿纬锂能(300014)、力神、塔菲尔、时代上汽。

株洲陟茹园林绿化工程有限公司

  补贴退坡叠添新冠疫情影响,2020年上半年国内新能源汽车产销大幅下滑,导致动力电池装机量下滑超4成。

  高工产业钻研院(GGII)数据表现,2020年上半年国内新能源汽车生产约35.2万辆,同比降低42%;动力电池装机量约17.5GWh,同比降低42%。

  数据来源:GGII

  按月度来看,今年前2个月影响最主要,其中2月单月降幅超7成。3月开起表现添长趋势,同比降幅逐渐收窄。虽5月装机环比微幼下滑,但6月国内动力电池装机再次进入添长通道。

  从车型类别来看,乘用车装机电量约为13.2GWh,同比降低41.1%;其中国产Model 3单车型独大,共计搭载电量2.77GWh,占乘用车市场总装机量的21%。此表新能源商用车也展现了超4成的同比下滑。

  电池表不悦目形状上,受国产Model 3需要拉动,圆柱电池成为唯一添长的电池势力。上半年圆柱电池装机量同比添长22%至3.26GWh;方形电池照样为主,装机量为13.37GWh,同比降低45.9%;柔包装机量仅0.85GWh,降幅最狠近7成。

  原料系统上,三元照样为主流,装机量12.34GWh占比7成;磷酸铁锂装机量4.59GWh,占总装机电量的26.3%。有需要指出的是,补贴退坡及技术成熟等,今年包括北汽、比亚迪、上汽、特斯拉等主机厂均推出了LFP版主力车型,2020年乘用车周围的LEP装机占比有看升迁。

  从企业端来看,市场荟萃度进一步升迁,动力电池市场分层添剧。今年上半年装机量TOP 10企业电池装机量相符计约16.44GWh,占总量的94%,较往年同期升迁近6个百分比。

  上半年装机量TOP 10企业挨次为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、力神、塔菲尔、时代上汽。

  企业排名表现“整容式”转折,孚能科技、比克电池、多氟多(002407)、卡耐新能源4家往年同期的TOP 10企业无缘前十榜单,LG化学、松下、塔菲尔、时代上汽则成功补位。

  仅中航锂电和塔菲尔两家国内电池企业保持正添长,添速别离为54%和15%。其中中航锂电排名由往年同期第7上升三个名次至第4,为包括广汽Aion S、奔奔E-Star、东风风光E3等炎销车型配套。

  此表,LG化学、松下两家表资电池企业始次进入TOP 10,主要受好国产Model 3电池配套。本月开起宁德时代正式向特斯拉供货,随着供货量的升迁,对LG化学的配套比造成肯定影响。

  团体来看,走业不景气,动力电池企业竞争格局也较往年也发生了极大转折。头部企业市占比进一步升迁,表资电池成为强有力的竞争者,二三线电池企业面临更大的压力和挑衅。

  此表,2020年,国际车企纷纷入局搅动市场,瞄准出货量排名靠前的动力电池企业,如本田认购宁德时代1%股权、大多入主国轩、戴姆勒入股孚能科技等等,新一轮动力电池市场竞争格局更添扑朔迷离。

  以下是高工锂电梳理的2020年H1动力电池装机量TOP10企业的团体情况:

  宁德时代:产品隐瞒乘用车、客车、专用车周围,上半年动力电池装机量8.64GWh,占国内动力电池总装机量的49.4%,市占率近5成,稳居第一。

  其中乘用车装机量为5.76GWh,配套国内主流车企及一汽大多、华晨宝马、上汽大多、广汽丰田、北京当代等相符资品牌。电池装机量配套前5企业为蔚来、广汽、理想、威马及幼鹏。

  国际客户开拓上,宁德时代已与特斯拉、本田、当代、丰田、沃尔沃、大多、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等国际顶尖车企达成动力电池方面的配相符。并于本月正式供货特斯拉国产Model 3。

  产品技术实力上,宁德时代高镍811已周围化装车,CTP技术也在添速落地,并准备生产一栽可不息行使16年、走驶里程达200万公里的动力电池,已足平时走驶,还可用于在运营、梯次行使的场景。

  LG化学:其打破松下独家供货特斯拉的“垄断”,2月开起配套国产Model 3,拉动动力电池装机隐晦攀升。

  上半年装机电量为2.51GWh,占比14.34%,成功挤失踪比亚迪位居第二,在乘用车装机量占比18.99%,主要为国产Model 3配套,装机量达2502986KWh,另有4301KWh配套上汽通用新能源车型。

  最新新闻表现,特斯拉请求增补电池供答,LG化学计划今年在其韩国工厂开起为特斯拉生产电池。现在国产Model 3电池由其南京电池工厂供答。

  比亚迪:上半年比亚迪新能源汽车销量6.08万辆,同比降低58.34%,降幅清晰快于市场。其动力电池电池装机量清晰承压,同比下滑近7成,产品导航无奈退居第三。

  其上半年动力电池装机量2.48GWh,同比下滑66.37%,市占率14.17%。乘用车电池装机量为1.96GWh,其中97.2%为旗下车型配套,另有片面表供长安汽车、长安福特、金康。

  中航锂电:进入2020以来,中航锂电装机量进一步升迁,现在已进入装机量排名前5,向一线梯队企业冲刺。

  上半年,中航锂电装机电量760004KWh,同比反势添长53.6%,跃升至国内第4,仅排在了宁德时代、LG化学和比亚迪之后。

  中航锂电现在配套客户主要荟萃在广汽和长安,且都在其主力车型的配套上占有了不幼的份额。上半年中航锂电电池装机量为广汽乘用车配套了366MWh,占其乘用车总电量的48.4%;为长安汽车配套了321MWh,占其乘用车总电量的42.4%。

  此表,中航锂电还积极开拓了吉利汽车、东风幼康、金康、江铃等客户。

  国轩高科:上半年动力电池装机量661MWh,位居国内第5。其中乘用车装机量481.8MWh,配套前五车企挨次为北汽新能源、奇瑞汽车、江淮新能源、长安汽车及上汽通用五菱。

  近期,国轩还在柳州成立相符资公司,组织10GWh动力电池生产基地,主要为上汽通用五菱新能源车型配套。

  有需要挑及的是,近期大多投资约11亿欧元成为国轩高科大股东。两边还在营业层面达成了战略制定,国轩高科异日将成为大多汽车的认证供答商,有机会向集团在中国市场的纯电动汽车及 MEB 平台产品供答电池。

  松下:LG化学2月开起周围配套国产Model 3,松下上半年装机量362.36MWh挤进TOP10,居第6。

  松下主要为特斯拉、广汽丰田和天津一汽丰田3家车企配套。其中配套特斯拉263.87MWh,占其总电量的72.82%;配套广汽丰田51.53MWh,另有46.96MWh配套天津一汽丰田。

  有需要指出的是,近期松下与特斯拉再度绑定配相符。其与特斯拉签定一份为期3年的定价制定,涉及内达华州超级工厂生产和供答电芯,并规定了松下的产能及特斯拉前两年的购买数目。

  亿纬锂能:其动力电池客户主要荟萃商用车周围,尤其是专用车周围,乘用车周围相对较少,但2019年新添配套相符多新能源后,在该周围的装机量有所上升。

  今年上半年亿纬锂能电池装机量326.87MWh,位于国内动力电池装机量第7。其装机量排名靠前的车企主要有南京金龙、东风、相符多等,其中1-5月配套相符多新能源的装机量为45.56MWh。

  产能方面,3月终亿纬锂能总投资25亿元的高性能锂动力电池项现在在荆门开工,项现在建成后,湖北亿纬动力年产能可达21.5GWh以上。

  力神:上半年电池装机量299.4MWh,排名第8。其中乘用车装机量为190.88MWh,占其总装机电量的63.75%。

  乘用车客户主要是上汽通用五菱、江淮汽车(600418),配套电量别离为80.56MWh和61.56MWh,占比挨次为42%和32%。此表,力神还添速储能、基站等周围的市场开拓。

  塔菲尔:其上半年电池装机总电量235MWh,为TOP 10企业的暗马企业,位居第9。其市场荟萃在乘用车周围,该周围装机量为231.5MWh,位居乘用车装机量周围第7。

  其中威马汽车是其最大客户,上半年配套威马装机电量110.4MWh,占其总电量的47%,占比近5成。其次为河南速达,装机电量76.8MWh,占比32.68%,东风柳汽次之,还有柳汽、潍柴、野马等。

  时代上汽:行为宁德时代与上汽集团(600104)的相符资公司,时代上汽上半年装机电量175MWh,位列第10,主要为上汽系旗下新能源车型配套,包括上汽乘用车、上汽通用、上汽大多、上汽大多。

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